市場研究

為何是2025年中國汽車的大決戰時刻

轉載 :  zhongte88183.cn   2019年09月06日

        近日工信部的一則簡短回複在汽車行業中引起了軒然大波。8月20日,工信部在回複全國人大“關于研究制定禁售燃油車時間表加快建設汽車強國”的建議時稱,将因地制宜、分類施策,支持有條件的地方和領域開展城市公交出租先行替代、設立“燃油汽車禁行區”等試點,在取得成功的基礎上,統籌研究制定燃油汽車退出時間表。
        這是工信部第二次就禁售燃油車作出公開表态,2017年9月,工信部副部長辛國斌就在泰達論壇上首度釋放了“研究制定燃油車退出時間表”的信号。此後業界關于“禁售燃油車”的讨論層出不窮,但始終沒有一個明确的時間表。
        不過,中國企業已經有很多制定了自己單方面停止銷售燃油車的時間表。激進者如北汽,宣布2020年在北京地區停售燃油車,至2025年在全國停售燃油車。同樣制定2025年停售燃油車計劃的還有海馬、長安汽車。此外,比亞迪表示将在2030年停止銷售燃油車;吉利汽車依據此前推出的“藍色吉利行動”,到2020年90%的汽車将都是新能源汽車,後來吉利補充說明稱,其所謂“新能源汽車”是指包括帶有燃油機的混合動力汽車,吉利留了個心眼,并沒有宣布停止銷售燃油車的時間點。
        實際上,從海南省全省禁止燃油車開始,已經意味着中國開始采用了分階段、分區域的燃油車禁售方式。但值得注意的是,從設立“燃油汽車禁行區”等試點開始,意味着燃油車禁售開始進入倒計時。
        而如果從時間點來看,2025年毫無疑問會是一個關鍵時刻。不僅僅是因為衆多車企選擇在這一時間停售燃油車,在中國汽車的諸多政策和汽車的戰略規劃中,甚至很多研究機構的報告中,2025年都是一個關鍵時刻,這一年究竟會發生怎樣的變化?


2025年為何多次出現


        如果将範圍放大,可以發現,2025年對中國汽車産業來說是一個相當重要的年份,在幾乎每一份關乎汽車産業發展的國家規劃中,這個關鍵時間點都會被重點提及。
        比如,在國家節能排放規劃方面,提出了三個階段目标,其中乘用車在2020年要實現5L/100km油耗,到2025年要實現4L/100km,而到2030年則要實現3.2L/100km的油耗。這三個時間點中,國家乘用車節能發展規劃對節能汽車銷量占比的要求分别是30%、40%和50%。商用車方面也有相應的規劃要求,油耗方面,商用車的節能發展規劃要求在2020年、2025年一級2030年商用車燃料消耗輛要比2015年分别下降10%、15%以及20%。
        在目前最熱的新能源汽車市場,也基本是按照這個時間節點。按照要求,在2020年要實現200萬的産銷,其中NEV的占比6-7,;2025年則要實現500-700萬的累計産銷,其中NEV占比15%-20%;而到了2030年,新能源汽車産銷要超過1500萬輛,其中NEV的占比要超過40%。
        與新能源汽車發展幾乎是形影不離的智能網聯汽車發展規劃,也是如此規劃的關鍵時間節點。其中國家提出到2020年,汽車駕駛輔助、部分自動駕駛等系統新車搭載率要達到50%,網聯駕駛輔助系統裝配率達到10%;而到2025年,汽車這一要求變為新車裝配率要達到80%,其中部分自動駕駛、有條件自動駕駛級新車裝配率達到25%,高度/完全自動駕駛汽車開始進入市場。
        在汽車行業中,還有一個不太為人知曉的發展規劃——替代燃料發展規劃,分别是2020年替代燃料車型銷量占比為3%,到2025年占比為6%,到2030年銷量占比應該到8%。
        那麼,在這個對新能源汽車來說關鍵的年份,中國會不會有官方層面的停售銷售燃油車計劃呢?
        從整個時間點來看,中國自主車企遠比合資企業激進,在2025年-2030年這個關鍵階段,福特,通用、大衆們,隻是希望實現新能源汽車在銷量中占比提升,最激進的福特希望在中國70%都是新能源汽車,但日系車把這個比例控制在40%以内,而德國的大衆提出了最高25%占比的目标。
        禁售燃油車在中國實際上早已經開始部分實行。以北京為例,其燃油車的退出首先是從公共交通和公務用車上開始實行,這包括城市出租車、環衛車、公交車等。根據機構測算,預計在2030年左右,中國将會完成主要城市公共交通中燃油車的淘汰,這主要包括中國四級以上的城市,而公共交通車則包括出租車和城市分時租賃車等。
        而私家車的淘汰速度會遠遠落後于此,預計會從2030年開始,從一二線城市淘汰式替換,而到2040年左右,推進到四線城市。以上的主要是指乘用車闆塊,除城市物流車和公共服務用車之外的商用車闆塊速度将明顯滞後乘用車,預計其進度和私家車替換時間進度有較強的重疊。如果新能源汽車發展順利,燃油車預計會在2050年左右實現自然淘汰。


是騰飛點還是滑鐵盧


        在2025年,中國汽車産業會發生哪些變化,産生哪些機遇和挑戰呢?
        第一個關鍵的領域是新能源汽車。當前,已經有多家機構對新能源汽車市場做了預測研究。2015年,國際清潔交通委員會預測中國會在2045年實現全部電動化目标,而在2025年之後,電動汽車将會進入高速發展階段。彭博新能源财經也得出了類似的結論。摩根士丹利則認為2050年全球新能源汽車會達到一個峰值,在全球銷量中占比達到90%。
        但是,如果内燃機技術進步,同時電池技術無法有效提升,電動車前景将會比較悲觀,後者的占比在全球銷量中不會超過10%,且在2025年會逐步下降。
        研究機構認為,中國汽車在2010-2018年進入了穩中減緩的發展階段,而從2018年以後,銷量增長預測将要重新考慮。大緻預測是,在2020年、2025年、2030年、2040年、2050年,中國國内汽車年銷量分别是2800萬輛、3500萬輛、3900萬輛、4000萬輛。保有量在2050年左右達到飽和,千人保有量将達到370輛/千人。這将是一個關鍵點——中國汽車工程學會、中國汽車技術研究中心、清華大學等機構的預測顯示,中國乘用車未來的千人汽車保有量的飽和值在300-400輛/千人之間,這會低于發達國家目前的500-600輛/千人的比例。
        中國工程研究院的測算顯示,傳統燃油車車未來至少仍有35%-40%的節油潛力,包括發動機、變速器、輕量化車身等技術綜合實現。但在2025年之後,傳統内燃油車的單車油耗降幅将非常有限,從2017年-2025年将是燃油車單車油耗下降迅速的階段,五年綜合下降幅度超過4%,而之後每5年的下降幅度可能不超過0.5%。從這些數字可以看出,大部分機構都認為,2025年度是中國新能源汽車一個非常關鍵的時間點。
        在這個時間點上,中國汽車市場将逐步進入飽和階段,而技術是否能有突破性發展将成為決定中國新能源汽車競争力水平的核心,這也意味着,2025年可能成為真正的騰飛點,也可能是失敗的開始。
        而對于燃油車來說,2025年也是一個技術臨界點,如果在這一年之後,燃油車沒有技術上的進步,也面臨着生死變化。但相對于新能源汽車來說,技術更為成熟的燃油車還是會有市場,但替代性燃料汽車會出現。顯然,中國車企在2025年的近乎“決戰”的停止銷售燃油車,其實風險十分大。
        在促使中國汽車公司和政策制定者将2025年作出關鍵年份的原因還有一個,2025年被認為是電動車的擁有成本将低于燃油車。有研究報告測算預測,在2024年,電動車汽車的成本将會和燃油車縮小到5000元之内,而到2025年電動車的成本優勢将會出現。但這同樣也取決于電池技術的進步,能否突破目前的技術天花闆和成本瓶頸。


走向強大的決戰時刻


        但對中國汽車而言,2025年還有另外一層意義,這也是所有戰略的出發點和根基。2025年是中國“十四五”發展計劃的收官之年,在中國的汽車發展規劃和制造業發展規劃的綱領性文件中,都明确的提出了一個目标:到2025年,中國要成為世界汽車強國。
        在官方的定義中,什麼是“汽車強國”呢?這在2016年發布的《汽車産業中長期發展規劃》中有明确的解釋和目标——到2025年,新能源汽車骨幹企業在全球的影響力和市場份額進一步提升,智能網聯汽車進入世界先進行列;在零部件李領域,屆時要形成若幹家進入全球前十的汽車零部件企業集團;在中國自主品牌上,到2025年,若幹中國品牌汽車企業産銷量進入世界前十。此外,在網聯汽車、電力電池等諸多方面都有細緻的目标。
        在2015年發布的《中國制造2025》中,這個目标更為細化,要求是“到2025年有兩家整車企業銷量進入世界前10”除此之外,還有另外一個指标——提升汽車産業占據GDP的占比。2017年政策發布前夕,中國汽車工業增加值占GDP的比重在1.53%,而汽車強國一般在4%左右。
        在做強的同時,中國汽車内部也在進行快速而十分殘酷的淘汰。盡管多年前就有不少汽車業高管認為,在2020年左右,中國自主品牌隻會剩下3-5家,但從現實來看,前幾年SUV的火爆和政策刺激延遲了淘汰的過程,2018年開始的負增長使得這一淘汰過程重新開始,有分析認為,在2025年左右,中國汽車産業中就會出現明顯的重新整合後的新格局。目前,在中國汽車産業中有超過十多家的邊緣汽車品牌正面臨着生死劫。
        長安汽車高層近日在一個論壇上明确表示,未來隻有一半自主品牌能活下來。而東風汽車的高層在五年前就預判了汽車行業增速将持續低于3%,甚至可能出現0增長和負增長,而且這種狀态将很可能持續相當長一段時期。當然,他們也是第一家認為汽車自主品牌隻會剩下3-5家的中國汽車集團。但從實際來看,僅剩下3-5家的淘汰率顯然不太可能發生,但在2025年,預計會有近10家車企會面臨倒閉或者是尋求重組。
        在2025年,燃油車開始走向式微而新能源汽車開始崛起,但新能源汽車在2020年還在幼苗階段就會開始淘汰賽,到2025年已經所剩不多。在這個關鍵切換時間點上,中國自主汽車能否實現“自強”的目标呢?從目前來看,要完成這個目标十分艱難。今年7月,中國自主乘用汽車的市場占有率已經降低至36.2%。在SUV熱潮過去之後,重新陷入發展困境中,但好的一面是,頭部自主企業已經崛起。
        但是,做強的目标預計首先需要等到中國自主品牌通過市場淘汰,完成市場集中度提升和品牌力提升之後,才有可能逐步實現。

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